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■培训学员参加由劳动和社会保障部组织的全国统一考试。考试合格者颁发【中华人民共和国理财规划
师职业资格证书】
■由国家劳动和社会保障部颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。
证书样本
考试时间安排
等级 |
考试
时间 |
鉴定
内容 |
题型 |
题量 |
答题方式 |
原始
成绩 |
配分
比例 |
理财规划师（职业资格二级） |
08:30～10:00 |
职业道德 |
选择题 |
125道 |
答题卡 |
— |
5% |
理论知识 |
100分 |
95% |
10:30～12:30 |
专业能力 |
选择题 |
100道 |
答题卡 |
100分 |
100% |
14:00～15:30 |
综合评审 |
案例分析 |
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纸笔
作答 |
100分 |
100% |
申报条件
助理理财规划师（符合以下条件之一者）
（1）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（2）具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作一年以上。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得
结业证书。
理财规划师（符合以下条件之一者）
（1）取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，
并取得结业证书；
（2）取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，
并取得结业证书；
（3）具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得
结业证书。
高级理财规划师（符合以下条件之一者）
（1）取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其它专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，
连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果，奖励成果，论文著作），
经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
（2）具有非金融专业的硕士学，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，
取得一定的工作成果（含研究成果，奖励位成果，论文著作），经高级理财规划师正规培训
达规定标准学时数，并取得结业证书；
（3）具有大专学历或学士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，
经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
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关于理财规划师
