郭耀伟（Andrew Kwok）
丰盛环球理财有限公司之首席顾问。美国友邦保险(深圳)公司-特许财务策划师院士课程主办人。北京中央财经大学保险理财师课程顾问，中国人才研究会金融人才专业委员会-财务策划项目首席代表，国际金融管理专业人员协会会长，特许财务策划师中国教育发展中心总监。
郭先生拥有美国夏威夷大学工商管理学士及香港理工大学专业会计学硕士，其它专业资格如特许财务策划师(FChFP)、美国注册会计师(CPA)、美国公认诈骗调查师(CFE)等。现时为香港注册会计师工会资深会员(FCPA)及美国公认会计师工会会员(AICPA)。
郭先生曾在国际会计师事务所工作超过九年，职位至高级经理，亦曾为多间国际公司及知名人士担任公司及个人财务顾问工作，负责公司及个人理财策划。郭先生亦是香港注册会计师工会的特聘导师，曾在多间高等学府如香港大学、浸会大学、香港职业训练局的专业进修中心，华南理工大学及北京中央财经大学担任导师。
李青云
经济学博士后，国家理财规划师职业资格委员会秘书处，对信托与基金理财具有深刻理解，尤其在信托规划领域具有领先水平。曾多年从事投资银行与管理咨询工作，实践经验丰富。曾为国内多家银行提供理财规划培训，经验丰富。《理财规划师国家职业培训教材》(第一版)主要编撰人员之一，《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）执行主编。
在理财规划领域有深入研究，多年从事投资银行工作，理财实践经验丰富、独到。为中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行以及多家证券公司总行、总部、分行、营业部进行多项理财培训，场次超过500场。
杨东伟
统计学硕士.北京东方华尔金融咨询有限责任公司研发中心总经理。在资产管理与理财规划领域有深入研究，培训经验丰富。是《国家职业资格培训教程-----理财规划师专业能力（二级）》的主要编辑人员。
傅晓丹
现任财智公司（国内最大理财软件及财富管理业务咨询服务公司）财智理财教育首席培训师、资深咨询顾问、理财研发部经理。是国内最早研究个人理财及CFP相关领域的业内人士之一。一直从事国内外银行的财富管理（Wealth
Management）、私人银行(Private Banking)及其他个人金融业务的研究、咨询和培训服务，主导和参与财智公司产品构架及主要功能设计。成功案例包括招商银行总行金葵花理财、广东发展银行总行真情理财等。
戴士平
美籍华人，从美国宾西法尼亚大学沃顿商学院获得了金融和战略管理的MBA学位，从美国迈阿密大学计算机工程专业获得硕士学位。戴先生在纽约华尔街的瑞银华宝银行（UBS
Warburg）工作多年，负责公司并购业务，成功完成了八个项目的并购（包括跨国并购）和多个公司的股票上市，涉及的行业包括高科技、医药、消费品、制造、房地产、能源、电力等。戴先生在理财规划、公司和资产评估、资本运作、交易结构设计、财务模式，会计、和法律文本等方面都有着丰富的经验。
戴先生毕业的沃顿商学院是全美第一家专门的商学院，于哈佛大学商学院、斯坦福大学商学院、西北大学凯洛格商学院齐名.
沃顿商学院以金融人才出名，沃顿商学院在美国华尔街拥有比任何其它商学院更多的校友。在1992-2000年间，沃顿商学院在商业周刊杂志的两年一度的排名中一直高居第一。
孙 炜 KING SUN
英特投资（IVCM）公司首席代表。美国TriGlobalg资产控股集团大中华区合伙人。理财规划师国家职业资格认证培训四川省授权培训中心主任。
作为美国基金管理公司的管理人，孙炜先生在投资规划、投资理财等领域积累了丰富的实战经验。长期致力于将西方国家成熟的理财规划师认证和执业制度引入内陆地区，并积极探索符合我国国情的理财规划师独立执业制度。他的演讲和专业文章皆以他的这些成功经历为基础。
基于他在理财规划理论和实践方面深入探索，2005年7月，应邀在成都首届投资理财论坛上发表了题为【独立的理财公司呼唤理财规划师】的演讲，在业界引起强烈反响。
张 衔
经济学博士，四川大学经济学院教授，博士生导师。主要研究方向：证券与投资，企业制度。曾承担多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、省社科基金项目以及地方政府和企业委托项目；为多家企业进行过并购重组策划。出版学术专著20余部。在《经济研究》等刊物发表学术论文30余篇。
近年来，专注于金融投资和理财规划。曾受邀为多家金融机构授课，受到业界好评!
刘 疆
世界银行集团国际金融公司中国项目发展中心（IFC—CPDF）认证讲师。毕业于上海财经大学金融学系保险专业。历任：中国人寿成都市分公司培训部经理、中国人寿保险公司总公司讲师团讲师。拥有超过8年的丰富的保险专业培训和咨询经验，并获得美国LIMAR协会讲师认证以及台湾保销集团讲师认证等多项讲师认证。
曾培训以及提供咨询过的企业有中国人寿保险公司、生命人寿、中国电信、迅捷通讯、立福公司、加德士石油、大田集团、真维斯服饰、英格索兰、中国联通、红塔集团等。
王 敬
经济学硕士，副教授，现供职于西南财经大学金融学院金融工程教研室。其主讲课程包括：货币金融学、证券投资分析、固定收益证券、衍生金融工具等，主要研究方向为资本市场理论和金融工程。出版专著一部，参加编写教材三部，主持和参加省部级、校级课题三项，在权威刊物发表学术论文20余篇。
刘 芸
西南财经大学工商管理硕士（MBA）、执业中国注册会计师、执业中国注册税务师，在财务会计、审计、税收筹划等方面具有丰富的实践经验。曾就职于会计师事务所、税务师事务所、投资公司。为数家各类型公司、企业提供专业的税收筹划意见、进行融资咨询服务以及风险投资项目评估等，是具有实战经验的财会税务专家
蔡 潼
中国首批金融理财师，西南财经大学工商管理硕士。成都菲南斯理财咨询公司总经理，丰富的第三方理财工作经历，四川地区首席个人理财规划讲师。《成都晚报》理财版专栏作者。他和英特金融培训中心联合编写的国内第一本《理财规划练习题集》已由中国经济出版社出版，被国内理财规划师培训机构广泛使用。
尹志超
西南财经大学金融学博士，现执教于西南财经大学金融学院。其主讲课程包括：货币金融学、公司金融学、金融经济学、中央银行学、证券投资学、微观经济学、宏观经济学等课程。对理财规划师全国统考的教材及试题有着深入研究和教学实践。他的课程深入浅出，深受学员的爱戴。
Kirschenbaum 威廉 凯斯博士
美国TriGlobalg资产控股集团董事长。持有纽约城市大学的经济学博士学位。Kirschenbaum博士曾任职华尔街金融机构投资银行部的主管，为许多家美国和外国公司办理各种金融业务。
Kirschenbaum博士曾就任一家在纽约证券交易所上市公司的董事长。该公司是一家金融服务公司，起步时只有九人。该公司与诸家银行、抵押公司、证券行、抵押服务经纪行和从事其他各类金融业务的公司进行着紧密的合作。最终他们在38所城市设立了办公室，信用限额高达$350,000,000。
Kirschenbaum博士曾加盟于世界上最大的咨询公司Booz, Allen & Hamilton，负责亚洲地区和欧洲的合作策略筹划、融资和公司评估等领域的咨询。他曾经担任Quaker
State Oil, Sears, British American Tobacco和Royal Dutch Shell等公司的顾问。
Kirschenbaum博士经常在中国、美国、瑞士和英国发表演讲。内容涉及理财规划、投资银行、资产和贷款等。他还担任中国中央电视台经济、金融和金融机构经济评论员。Kirschenbaum博士名列美国名人录、金融和工业名人录。
王 涛
西南财经大学中国金融研究中心在读博士，师从刘锡良教授，曾发表《浅析司法解释背后的国家利益指向》、《企业的性质及公司治理结构:一个动态演进过程》、《企业文化的经济学解释》、《网络营销将“以人为本”进行到底》、《我国企业融资特点初探》、《存款保险制度会导致道德风险吗？》等核心刊物文章。在金融学、法律、家庭财产传承等方面有深入研究，并有丰富的授课经验。
温 琦
西南财经大学经济学博士生，研究方向应用经济学，曾长期教授有关经济管理类课程，包括：微观经济学、宏观经济学、消费经济学、会计、财务管理等等，深受好评！曾发表过《新形式下农村非正规金融现状及发展趋势分析》、《农村非正规金融现状及分析》、《影响中小企业融资效率的要素分析及其对策》。
夏楚鹏
国家理财规划师联盟名誉会员，《金融投资报》理财周刊理财顾问。英国利物浦大学金融学硕士，中国注册税务师，国家理财规划师,经济师。先后在成都市商业银行支行、总部等多个部门任职，有着9年多的银行从业经验，对个人理财产品，中小企业资金链需求等课题有着较深的理解。此外，对企业与个人如何在依法纳税的前提下，合理降低纳税风险的研究领域上也有较为独特的见解。曾荣获＂2006年度四川最具影响力理财师＂、“2006度西部百名理财领秀人物”。
朱 沛
四川大学公共管理学院MPA研究生；清华大学首届“金融理财规划师”培训班认证学员；美国LOMA认证寿险管理师及客户服务师；中国理财规划师（CFP）；名仕硕学管理顾问公司高级培训师；成都保险学校客座讲师。
|
关于理财规划师
